ابتدای امر باید این نکته را ذکر کنیم که مشاور حرفه ای مالی و اقتصادی خوب لزوما  افرادی با دکترای اقتصادی ، حسابداری مالی و … نیستند.

بلکه کسانی هستند که در یک حوزه سرمایه گذاری به طور تخصصی کار کرده اند و اطلاعات کارشناسی دقیقی در رابطه با سرمایه گذاری دارند و  از پیچیدگی ها، زیر و بم ها، ضرر ها و منافع سرمایه گذاری های مختلف  به خوبی مطلع هستند.

این افراد هزاران یا میلیون‌ها دلار از دارایی دیگران را سروسامان میدهند، بنابراین  باید دارای مطالعه اقتصادی خوبی هم داشته باشند و در سمینارهای اقتصادی و مالی شرکت کنند و اطلاعات و دانششان به روز باشد تا بتوانند فضاهای مالی را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند.

مهم ترین چیزی که باید بدانید این است که بهره گیری از تجربیات و دانش مشاورحرفه ای مالی و اقتصادی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای موفقیت است.

 در دنیای امروز بهره گرفتن از مشاور منخصص و تجربیات او بیش از پیش احساس میشود چون راه ها و ترفند های فراوانی برای کلاهبرداری  و فریب  دادن وجود دارد.